V univerzitnom meste Morganville sa upíri a ľudia naučili žiť v relatívnom prímerí. Napriek tomu študenti ako Claire Danversová vedia, že po zotmení ide štúdium bokom a prioritou je prežiť. Vratká politika susedských vzťahov je však rozvrátená po príchode pána Bishopa. Upír zo starej školy, prehnitý až do špiku kostí, sa o dobré vzťahy nestará. Stačí mu, že stojí na vrchole potravinového reťazca. To, čo žiada od živých aj mŕtvych v meste, je neskutočne desivé. Až na slávnostnom plese, ktorého sa zúčastňujú upíri v sprievode ľudí, si Claire uvedomí, aký je Bishopov plán – a akú premyslenú diabolskú pascu si pripravil pre teplokrvných občanov Morganville...