Baludín ako jeden z nemnohých prežil napadnutie najvýznamnejšej slávnosti chlapcov mágov "cesty Ciest", na ktorej sa najmladší uchádzači o čarodejné umenie tradične uchádzajú o svojich Majstrov. Následne sa stáva učeníkom Xartexe z rodu Strážcu drakov, jedného z najmocnejších čarodejníkov Ríše – Kultu bielych drakov.
Poznenáhlu sa nám ich očami odhaľuje tajomný svet „Krajina dvoch Slnkov“. Baludin nachádza pri cestách so svojim Majstrom priateľov a stretáva svoje prvé detské lásky a začína si uvedomovať, že nie je najpodstatnejšie, čo nás odlišuje a rozdeľuje, ale naopak, čo nás spája. A do mysle sa mu začína stále zreteľnejšie vtierať podozrenie, či je skutočne Kult bielych drakov to najlepšie, čo môže byť na Zemi dvoch Slnkov. Ale dobre vie, že v mene „Služby“ je Xartex pripravený obetovať aj svoj život. A najvyšším záväzkom učeníka mágov je zdieľať osud so svojim Majstrom.
Do bezstarostného života plných hier však plíživo vstupuje očakávania krvavých stretov, v ktorých zbrojné húfce kráľovstva a ríš sa vydajú na pochod, aby sa stretli v rozhodujúcej bitke. Zatiaľ sú stále ďaleko, ale ich čas sa neúprosne blíži...