Vizuálne pútavá kniha je testamentom jedinečnej spolupráce, trvajúcej už tri dekády, medzi fotografom a ilustrátorom Mattom Mahurinom a hudobníkom Tomom Waitsom. Mahurin, ktorý s Waitsom nafotil obaly časopisov, obaly albumov a natočil hudobné videoklipy, vzkriesil filmové negatívy uložené na spánok, z čoho sa stal odrazový mostík na skúmanie jeho vlastných surreálnych, poetických a občas aj temných vízií. Obrazy sú rôzne, od tradičných portrétov, ktoré Toma zachytávajú na koncerte – ale väčšina z nich sú bohato imaginatívne výjavy, v ktorých je Waits skôr múzou ako hudobníkom. Popri rôznorodých obrazoch kniha obsahuje predslov Toma Waitsa, Mahurinovu esej o ich dlhoročnej spolupráci a dvadsať pôvodných kresieb, malieb, fotografií a digitálnych ilustrácií inšpirovaných názvami Waitsových piesní.
Matt Mahurin je americký ilustrátor, fotograf a filmový režisér. Mahurinova práca sa objavila v časopisoch a novinách Time, Newsweek, Mother Jones, Rolling Stone, New York Times, Múzeu moderného umenia a na filmovom festivale Sundance. Jeho fotografie sú súčasťou stálej expozície v Metropolitnom múzeu umenia. Urobil tiež fotografické eseje o väzenskom systéme v Texase, psychiatrických liečebniach, Nikarague, Belfaste a Haiti. Ako režisér nakrúcal videoklipy Toma Waitsa, U2, Metalliky, Stinga, Davida Byrnea, Lou Reeda a Joni Mitchellovej a tri celovečerné filmy. Žije v Kalifornii.
Tom Waits je americký pesničkár, hudobník, skladateľ a herec. Za albumy Bone Machine a Mule Variations získal Grammy a za hudbu k filmu One from the Heart bol v roku 1983 nominovaný na Oscara. V roku 2016 dostali Waits a jeho manželka Kathleen Brennanová literárne ocenenie PEN za piesňový text. V roku 2011 bol Waits uvedený do Rock&rollovej siene slávy.