Príbeh sa odohráva na území Čiech na začiatku dvanásteho storočia. Do sídla bohatého veľmoža, účastníka prvej krížovej výpravy, prichádzajú dvaja alchymisti. Ich hlavným záujmom je práca na objave Kameňa mudrcov, ale zaoberajú sa aj zostavovaním horoskopov a hostiteľom sú tiež vyzvaní na výrobu zlata. Viacmenej pokojné spolužitie učencov s majiteľom panstva i ďalšími obyvateľmi tvrze je drasticky ukončené náhlym zvratom pomerov. Dôjde totiž k odhaleniu skutočnosti, že napriek tomu, ako tajomní hostia doteraz vystupovali, nie sú tak celkom otec so synom. Idylické obdobie musí byť zabudnuté a začína nerovný zápas o holý život. Následky prezradenia sú fatálne. Do hry vstupujú spoločenské i náboženské dogmy a ortieľ je nad očakávania krutý. Hoci verdikt nie je vykonaný do dôsledku, bilancia je tragická. Umierajú ľudia a preživší nie sú tými, ktorými bývali. Nádej však zostáva...