Na ceste za svojou pomstou Lord Baltimore stretáva pološialeného vedca, ktorý sa pokúša vyliečiť vampirizmus a stvorí ešte desivejšie netvory. Zatiaľ čo náš hrdina neprestáva pátrať po zjazvenom upírovi, ktorému dáva vinu za všetko zlo sveta, jeho prenasledovateľ – diabolský inkvizítor – odhaľuje svoju temnú minulosť.