Lord Baltimore a jeho súputníci pochovávajú padlých priateľov a pritom sa v spomienkach vracajú do svojej nepokojnej minulosti. Podarí sa im odhaliť pôvod desivej Červenej čarodejnice skôr, ako prebudí Červeného kráľa – ktorý je zodpovedný za všetko zlo sveta?