Nacuru Nanao je v škole nový - a všetky dievčatá ho ignorujú. Jedného dňa však poodhalí tajomstvo, ktoré skrýva jeho spolužiačka Rio Suzumura. Večerný dážď, letné slávnosti a biela mačka Tófu... Je leto pred nástupom do šiestej triedy. Tajné dobrodružstvo tých dvoch začína.