Nicolas a Worick prevádzkujú svoje remeslo v meste Ergastulum, ktoré je ovládané mafiou. Je to miesto, kde vládne zákon silnejšieho. Keď sú naverbovaní do boja proti novému gangu, narazia na Súmrakov, žoldnierov, ktorí vďaka nebezpečným drogám získavajú nadľudské schopnosti. Nick, ktorý je tiež Súmrakom, sa mu pokúša v boji vzdorovať... Druhý diel drsného príbehu dvoch mužov, ktorých vzájomne spojila tragická minulosť.