Karlík McGuffin má obrovské tajomstvo ... Vie sa meniť na zvieratá, a to na najrôznejšie zvieratá, ako napríklad v blchu, holuba, alebo dokonca v nosorožca. Problém je v tom, že to nemá pod kontrolou. Deje sa to totiž úplne samo vo chvíľach, keď ho niečo trápi. A práve teraz má Karlík starostí viac ako dosť: brata, ktorý je v nemocnici, rodičov, ktorí panikária, a školského tyrana, ktorý sa na Karlíka zasadol. S pomocou troch nerozlučných kamarátov potrebuje Karlík vymyslieť, čo s touto šialenou novou schopnosťou urobiť skôr, než ho dostane do maléru - a potrebuje to vymyslieť veľmi rýchlo! Pre deti od 8 rokov.