Dej tejto psychologickej drámy, venovanej téme komplikovaných vzťahov umelca a moci, je zasadený do 30. rokov 20. storočia, kedy sa ruský prozaik a dramatik Michail Bulgakov v zúfalstve z absolútnej cenzúry, ktorá postihla jeho dielo, stáva "spisovateľom pre jediného čitateľa" píše jeden list za druhým Stalinovi, aby opäť získal slobodu pre svoju tvorbu, alebo aby aspoň mohol odísť do cudziny. Odsunutý na okraj spoločnosti, v ktorej je predstavovaný ako zradca, povzbudzovaný len svojou manželkou, Bulgakov márne čaká na odpoveď veľkého súdruha... Až jedného dňa mu zatelefonuje niekto, kto sa predstaví ako Stalin. Bulgakov nemá žiadne pochybnosti: je to sám Stalin, kto mu volá a obdivne sa vyjadruje o jeho diele. Telefonické spojenie sa bohužiaľ preruší vo chvíli, keď sa diktátor chystá ponúknuť Bulgakovovi stretnutie tvárou v tvár.
Táto hra, prvá z veľkých úspechov Juana Mayorgy, mala španielsku premiéru 8. 9. 1999 v naštudovaní Národného dramatického centra (CDN) na javisku Teatro María Guerrero v Madride, znova potom v roku 2000, 2009, 2012 av obnovenej premiére o tri roky neskôr. Bola preložená napríklad do katalánčiny, portugalčiny, taliančiny, angličtiny, francúzštiny, gréčtiny, rumunčiny a ukrajinčiny. Uvedená bola na javiskách pätnástich krajín.