Miin domov bol pred rokmi uvrhnutý do večnej tmy Kostlivým kráľom – zloduchom, ktorý sa dnes zjavuje iba v nočných morách. Za mestskými hradbami sa potulujú umbry - nebezpečné zlatooké stvorenia. Len pár vyvolených dokáže umbru skrotiť a stať sa jedným z mocných ochrancov mesta. Jedného dňa však na mesto zaútočia temné sily a všetci krotitelia umber sú zajatí. Mia a jej braček Lucas sa v okamihu stanú jedinou nádejou na záchranu.