Horami na juhu Francúzska obchádza vlk-zabijak. Najskôr trhá len ovce, keď ale začervená prvú ľudskú obeť, začnú krajom kolovať reči o návrate vlkolaka, "muža naruby", a krajinu zachváti strach zdedený po predkoch. Sériu násilných úmrtí sa pokúša prísť na kĺb podivné trio: ovčiak zvaný Bača, mladý Soliman s čiernou pleťou a Parížanka Camille, veľká, večná a unikajúca láska komisára Adamsberga. Komisár síce vstupuje do diania neskoro, ale len a len on môže celý prípad vyriešiť. Nové vydanie ďalšieho prípadu komisára Adamsberga.