Naruto je nindža s talentom na malérov a túžbou stať sa najväčším bojovníkom svojho klanu. Prvé víťazstvo v boji bolo iba začiatok. Teraz musí zložiť nindžovské skúšky. Písomné. Už to by možno stačilo na to, aby bol Naruto nadobro vyradený z hry, ale pre prípad, že nimi prejde, je tu druhá časť testu: cesta všetkých adeptov hvozdom priateľsky nazvaným Les smrti. Nastáva neľútostný boj každý proti každému, boj, v ktorom sú všetky triky dovolenky av ktorom bude vyradená celá polovica adeptov. Do akej polovičky budú patriť Naruto, Sasuka a Sakura?