Píše sa rok 898 a Moravské kráľovstvo musí po smrti kráľa Svätopluka bojovať o svoju existenciu. Zo západu útočia Frankovia, z východu zase Maďari. Napriek tomu sa Mojmírovi II. darí nadviazať na dedičstvo veľkého kráľovského otca a udržať vládu. Bohužiaľ prichádza nečakaný úder od jeho najbližšieho príbuzného, mladšieho brata Svätopluka. Navyše je zavraždený Nerád, zástupca Branislava, veliteľa Mojmírových stráží. Zdá sa, že Nerád musel zomrieť, pretože zistil niečo veľmi závažné. Vyšetrovania jeho sa tak ujímajú Slavomír s Erikom…