V porovnaní s piatou ZŠ na kraji mesta sú všetky školy raj na zemi. Do tejto školy sa nikto neteší. Učitelia tu majú v popise práce len rozdávať päťky a poznámky a tváriť sa kyslo. Jedného dňa ale v školských dverách stojí Valerie - krásna mladá školníčka. Pekne podozrivé stvorenie, je úplne iná ako všetci ostatní. Keď sa Martinovi náhodou objavia v taške úplne nové papuče, dvere v triede sa začnú samy otvárať, pani učiteľka zrazu koktá av diktáte mu nezostane jediná chyba, položí si logickú otázku: Nie je Valerie čarodejnica? V krásne ilustrovanom školskom príbehu si deti užijú tajomnú atmosféru, kúzla, napätie a záhady.