Vo svete ľudí získa Bela od svojej babičky zvláštny dar, o ktorom nič nevie, a talizman so schopnosťami, ktoré musí ešte len pochopiť. Územie ľudí ohrozuje mág Konrád, zhromažďujúci silné vojsko. Chce zničiť ľudí a vládnuť všetkému. Postupne získava jedno územie za druhým.
Babička Bele oznámi, že to bol práve Konrád, kto zabil Belin rodičov. Bela sa vydáva hľadať spôsob, ako Konráda zastaviť. Na tú úlohu nie je sama. Stretne priateľov, ktorí ju budú sprevádzať a pomáhať jej. Postupne sa zoznamuje so schopnosťami od babičky.
Mikuláš, uväznený Konrádom, sa dostáva na slobodu as ním sa do sveta vracia sila dávneho mocného mága. Bela a jej priatelia zisťujú to, čo už Mikuláš vie. Svet ľudí nie je vôbec taký, aký sa zdá byť. Staré báje, mýty a rozprávky sú skutočnejšie, než si ľudia mysleli. Tento svet je svetom mágie!
Svetom, ktorý kedysi ľudí obohacoval. Konrádovo vojsko je vojskom bájnych bytostí a vyvrhelov. Navyše Konrád získa záhadnú knihu ak nej tri veci, ktoré nemal nikto objaviť. Bude potrebné spojenectvo skrytých národov magických bytostí a ľudí, aby mohli mocného Konráda poraziť. Kúzlom z knihy sú prebudení tí, čo mali zostať navždy spať. Použitie záhadnej knihy však neprinesie Konrádovi všetko, čo si predstavoval. Celý svet môže byť úplne zničený.