Dvaja newyorskí travestiti, urastená černoška Noxeema a elegantná dáma Vida, sa rozhodnú zúčastniť súťaže krásy. Noxeema a Vida sa spolu delia o prvé miesto a obe získavajú zájazd do Kalifornie, kde sa zúčastnia celoštátnej súťaže krásy homosexuálnych travestitov. Ďalší zo súťažiacich, hispánka Chi-Chi, je nešťastná, že neuspela. Noxeema a Vida predajú svoje letenky, kúpia starý cadillac a pôjdu spoločne aj s Chi-Chi do Kalifornie. Cestou prechádzajú Vidiným rodným mestečkom a ona sa odhodlá a zájde k domu svojich bohatých rodičov. Keď ale matka vidí svojho syna v ženských šatách, otočí sa k nemu chrbtom. Uprostred noci narazí trojica cestovateliek na opustenej ceste na vidieckeho šerifa Dollarda. Zvrhnutý šerif netuší, že v aute nie sú ženy. Rád by si s Vidou užil, tá sa bráni a zrazí šerifa k zemi. Vida sa domnieva, že je mŕtvy. Rýchlo nasadnú do auta a po pár kilometroch vypovedia ich "koráb ciest" službu a travestiti sa ocitajú v zapadnutom mestečku Snydersville. Miestny automechanik nemá na starý cadillac náhradné diely, a tak s hrôzou zisťujú, že budú musieť v mestečku na konci sveta stráviť ešte niekoľko ďalších dní. Travestiti predvedú miestnym ženám, ako vyzerá pravá dámska jazda. Zatiaľ čo sa všetci skvele bavia, šerif Dollard sa prebral z bezvedomia a rozbehol rozsiahlu policajnú akciu... Réžia: Beeban Kidron Scenár: Douglas Carter Beane Kamera: Steve Mason Hudba: Rachel Portman Hrajú: Wesley Snipes, Patrick Swayze, John Leguiza , Blythe Danner, Arliss Howard, Jason London, Chris Penn, Melinda Dillon, Alice Drummond, Marceline Hugot, Jamie Harrold, Michael Vartan, Robin Williams, Quentin Crisp, Julie Newmar, Dayton Callie, Naomi Campbell, RuPaul, Candis Cayne, The Lady Bunny