Bolo nebolo – dávno tomu… Loulie al-Nazari, preslávená Polnočná obchodníčka, si so zákonmi príliš hlavu nerobí. So svojim osobným strážcom, ktorý je džin, hľadajú a predávajú zakázané magické predmety. Keď zachráni život zbabelému princovi, pritiahne k sebe pozornosť jeho mocného otca – sultána – a ten ju pomocou vyhrážok pošle na výpravu za pokladom. Ide o čarovnú lampu, pomocou ktorej by ožila pustá krajina. Ale len za cenu smrti všetkých džinov na svete. Loulie musí vyberať medzi touto výpravou alebo popravou, takže sa vydá na cestu s najstarším sultánovým synom a jednou z neblaho preslávených štyridsiatich lúpežníkov. Za pomoci osobného strážcu, ktorý má vlastné tajomstvo, musí prežiť útoky ghúlov, prekabátiť pomstychtivú vládkyňu džinov a postaviť sa zákernému zabijakovi z vlastnej minulosti. Vo svete, kde sa rozprávanie mení na skutočnosť a ilúzie na pravdu, Loulie zistí, že nič – vrátane nepriateľov, mágie a jej vlastnú minulosť – nie je tým, čím sa zdá. Teraz sa bude musieť rozhodnúť, kým sa stane.