Kyjevský vojvodca Svjatoslav zvíťazil nad Bulharmi a upevňuje svoju moc v povodí rieky Volga. Iľja Muromec a ostatní bohatieri sú ale ako na ihlách. Ich úhlavný nepriateľ, veľkňaz Tugarin, utiekol niekam na sever. Svjatoslav súhlasí, aby sa družina vydala po jeho stopách a raz a navždy s ním skoncovala. Bohatieri putujú do divokých končín obývaných kmeňom Čeremisov, ale tam štvanice zďaleka nekončia. Tugarín má totiž namierené ďalej na sever, na území tajomných Čudov. Povesti hovoria, že niekde v tamojších lesoch je brána do záhrobia, na divotvorný ostrov Bujan. Ten stráži neblaho preslávená čarodejná kňažná, ktorú miestni nazývajú Baba Jaga - matka hadov. Ilja a jeho druhovia musia znovu bojovať s dračími kúzlami aj s temnotou, ktorá nakazila zradné srdce v ich vlastných radoch.