lese medzi rozprávkovými bytosťami vyčíňa neznáma mladá čarodejnica zo Zlomyseľníc. Jej koníčkom je všetkým škodiť. Však sa tiež začnú diať podivné veci - Hejkal prechladne, vodníkovi vyschne tôňka, čarodejnici Zevlíne sa stratí kniha kúziel, nič skrátka nie je, ako sa patrí. Hejkal, vodník Stavidlo, čarodejnica Zevlína a pidimužík Stopár Slídil sa vydajú po stopách čarodejníckej nezdárnice Eulálie, ktorá všetko spôsobila.