Pokiaľ Seldonov plán nezmarí Mezek, možno sa o to pričiní samotná Nadácia! Mutanta obdareného netušenými psychickými schopnosťami, ktorý si hovorí Mezek, čaká na ceste k nadvláde nad celou galaxiou posledná prekážka – záhadná Druhá Nadácia, disponujúca podobnými silami, ako sú tie jeho. Najskôr ju však musí nájsť... a poraziť. Druhej Nadácie sa však obávajú aj obyvatelia planéty Terminus, sídla pôvodnej Nadácie, kde žije štrnásťročná Arcadia Darellová, predčasne vyspelé dievča obťažené hrozným tajomstvom. Nikto totiž nechce byť iba bábkou v hre neznámeho spoločenstva, ktorého hlavnými zbraňami sú psychológia a matematika, aj keď mu ide o rovnaký cieľ – zabezpečiť uskutočnenie veľkého plánu Hariho Seldona a urýchliť zrod osvietenej Druhej ríše… Posledná časť pôvodnej trilógie o Nadácii, ktorá sa neskôr rozrástla o ďalšie zväzky.