Nicolas Lash po stretnutí s Josephine prišiel o všetko, ale pátrať neprestáva. Teraz ho jej stopa privádza do Seattlu polovice deväťdesiatych rokov, aby tu odhalil tragický príbeh grungeovej skupiny, ku ktorej nečakane zavíta nádherná žena trpiaca stratou pamäti. Je snáď ich múzou? Zachráni ich pred osudom kapely jediného hitu? Alebo predstavuje niečo oveľa horšie – zvlášť keď po nej očividne pasie vyšinutý vrah?