V šestnástich rokoch prekročí Erik prah domu svojej tety Kiry v estónskom meste Varakkai. Tam sa stretáva so sesternicou Natalií - tajomnou čiernovlasou dievčinou, milujúcou hru na gitaru Nirvanu, mačky a neznášajúci všetko, čo sa týka Erika. Mladík, poznačený psychickými problémami a závislosťou na liekoch, sa postaví ruskej mafii a siahne si na dno, od ktorého bude nesmierne ťažké sa odraziť.