Technicky vyspelý národ ľudí s modrými vlasmi, žijúci v izolácii, je závislý od parapsychických schopností katunov, ochrancov rodov. Katún rodu Monga žiada rebela a odpadlíka Thena, aby sa vydal na iniciačnú Cestu a potom prevzal úrad. Rodinný smoliar je "nadšený" stále viac - Cesta totiž vedie priamo do páchnucej špiny oboch svetov. Na jeho zrenie navyše dohliada nezvyčajný sprievodca: Domorodá žena, rehoľníčka, vznešená Arga, ktorá smie súdiť aj kráľa...