Hudba vládne svetom, ako v Moričvíle, tak v pohorí Vrcholy. Občas niekto usporiada festival, občas zmanipulovaný volebný míting. Mataharis z toho má boľavú hlavu, Stuart objavuje kúzlo hry na gitaru, tajomní Pindrušoidi vplávajú na scénu, tučný muž s bradavicou vydiera, koho môže, a kondor Ríša sa nestačí diviť. Tretia návšteva sveta Moričvílu prináša dve novely (Pre vlastné dobro a Otvorte sa, mraky) o hudbe, viere a občasnom šialenstve okolo nás.