Tlak organizácie Kruhov na začlenenie Marka a Alana do svojej štruktúry silnie. Obaja sa musia podrobiť nátlaku a vyraziť do Centra na letný zraz nových adeptov. Odhaľujú tu históriu Kruhov a ich ciele. Pripravené testy a konfrontácia ich vlastností s ostatnými adeptmi ich dostáva postupne do izolácie. Dokážu pomôcť dievčaťu, ktoré hrozí väčšie nebezpečenstvo ako im? Nie je to len ďalší test, ktorý má za cieľ odhaliť ich skutočné schopnosti? Nič nie je, ako sa zdá a platí jediné pravidlo – „Nikomu never a neukazuj, čo skutočne vieš.“