Čarodejnica Rachel Morganová vedie ťažký život, v najtemnejších tieňoch Cincinnati totiž pátra po zločinných stvorách noci. Zvládne upírov odetých v koži a poradí si aj s ľstivým démonom. Ale sériový vrah, ktorý si za obete vyberá expertov na najnebezpečnejší druh mágie, je trochu veľa aj na ňu. Boj s prastarým, nezmieriteľným zlom nie je žiadna detská hra – a tentoraz bude mať Rachel šťastie, keď si zachráni aspoň svoju dušu.