Romantický príbeh z dávnej škótskej histórie prvej tretiny 14. storočia rozpráva o stratenej a znovunájdenej láske aj o premene jedného škótskeho rytiera. ***** Sir James McKenna, druhý syn mocného náčelníka McKenny, našiel svoju osudovú lásku v ľúbeznej lady Davine Armstrongovej, neteri náčelníka Armstronga. Davine, ktorá už v detstve osirela, vždy pripadalo, že medzi ostatných nezapadá, as Jamesom konečne začala cítiť, že niekam patrí. Avšak po brutálnom útoku tlupy ničomu sa ich plány na šťastnú budúcnosť rúcajú. Davinina zdesená, až príliš starostlivá rodina sa ju rýchlo snaží ochrániť pred všetkými - aj pred Jamesom. O päť rokov neskôr je z Jamesa iný muž. Maximálne zdokonalil svoje bojové schopnosti, zocelila ho vojna i skaza, ktorá ho ako škótskeho rytiera postihla – a trápi ho strata milovanej ženy. Vyčerpaný sa vracia domov as úžasom tam nachádza Davinu. Je neskoro na to, aby začali znova, alebo sa minulosť opováži znova zasahovať do ich života?