Vlastimil Vavrín, ktorý pred časom zaujal svojim románom Spaste naše duše, teraz prichádza so strhujúcou novelou, odohrávajúcou sa vo fiktívnej Kotlinke. V prvej časti rozpráva o nezbedniach partičky malých darebáčikov, nazeraných starnúcim umelcom. Vďaka jeho výraznému zjavu, čiernym vlasom, prenikavému pohľadu a svojráznemu oblečeniu sa deti domnievajú, že objavili upíra. Druhá časť zastihuje protagonistov o desiatku rokov starší. Z detí sú dospelí, opäť sa stretávajú v Kotlinke, ktorá je obkľúčená znepriatelenými stranami. Detské dobrodružstvá sa menia na boj o holý život. Každý deň je naplnený násilím, podlosťou a ohavnosťami. V Kotlinke sa darí len vyvoleným. Ale napriek všetkej chúlostivosti ľudských vzťahov v dennodennej mrzkej biede, víťazí túžba po priateľstve a láske. Napriek všetkým vojnovým útrapám sa všetci snažia si navzájom pomáhať. Uhrančivá blízkosť smrti však mení všetky plány...