Aká mágia sa odohráva v tme medzi plátnom a divákmi, čo vedie k tomu, že je film pre toľko z nich tak vzrušujúce? Autor je presvedčený, že každý film v skutočnosti tvoria tri súbežne bežiace: „voyuerský“ film (logika filmu), „sprostredkovaný“ (emočné pôsobenie), a „vnútorný“ (prvotné vzrušenie, ktoré film vyvoláva). V knihe tieto prvky skúma s využitím svojich skúseností, rovnako ako prácou slávnych filmových tvorcov od Hitchcocka po Spielberga, a ukazuje, ako funguje proces tvorby filmu. Demonštruje, ako tvorcovia používajú svetlo, priestor a zvuk na stvorenie nového sveta, popisuje, čo z herca urobí hviezdu. Vysvetľuje, prečo si myslí, že Občan Kane je skvelý film, a čo si myslí, že je zle na závere Osudovej príťažlivosti. Knihu ilustrujú filmové fotografie a náčrty filmových techník.