Pri prestrelke v istom tajnom laboratóriu unikne obria spóra a vypukne žabí mor. Agenti Úradu paranormálneho výskumu a obrany majú plné ruky práce aby zastavili šialence, ktorý sa snaží dokončiť plány na zničenie sveta, začaté mníchom Rasputinom v knihe Hellboy 1: Semeno skazy. Prvýkrát sa v tejto knihe Ú. PVO ujal sám Mike Mignola písanie ďalších príbehov svojich fantastických hrdinov a poodhalil rúško jedného z ich najväčších tajomstiev – pôvod Abea Sapiena.