Výber z Kennanovej diplomatickej i osobnej korešpondencie od októbra 1938 do septembra 1939, kedy pôsobil ako tajomník amerického vyslanectva a neskôr generálneho konzulátu v Prahe. Depeše a správy určené väčšinou americkému ministerstvu zahraničných vecí analyticky rozoberajú napr. udalosti sudetskej krízy, Mníchova, okupácie českých krajín a vznik Slovenského štátu. Analyzujú česko-nemecké a česko-slovenské vzťahy, sledujú postupne sa rozvíjajúcu antisemitskú politiku, rozoberajú situáciu na Podkarpatskej Rusi a začlenenie bývalého Československa do stredoeurópskeho priestoru a jeho vzťahy s Poľskom a Maďarskom. S fotografickou presnosťou popisujú 15. marec 1939 v Prahe, ako aj príchod ríšskeho protektora do Prahy a celkovú atmosféru týchto ponurých dní. Všímajú si aj ozbrojené strety pozdĺž slovensko-maďarskej a česko-poľskej hranice.
Analyzujú ekonomickú situáciu Protektorátu aj samostatného Slovenského štátu a vývoj českej a slovenskej meny. Väčšina depeší sleduje všeobecné trendy v oboch častiach bývalého Československa, činnosť protektorátnej vlády a nálady obyvateľstva. Súbor depeší dopĺňa jedna súhrnná správa z októbra 1940, ktorá sumarizuje rok a pol trvania Protektorátu Čechy a Morava. Kladom Kennanových správ je objektívnosť, nezaujatosť, faktografická presnosť a schopnosť dôkladnej analýzy a následnej prenikavej syntézy.