Predstavme si, že v roku 1934 dostane spisovateľ HP Lovecraft dráždivú výzvu na napísanie poviedky pre avantgardný literárny časopis Erotesque. Je mu ponúknutý veľkorysý honorár a prísľub, že jeho dielo bude vydané pod pseudonymom. Večne živoriaci Lovecraft by väčšiu sumu peňazí samozrejme uvítal, lenže vec má háčik: poviedka pre toto exkluzívne periodikum musí byť hlavne a predovšetkým erotická. Trochu puritánsky autor sa najprv zhrozí, ale okolnosti ho čoskoro presvedčia, aby ponuku prijal, popustil opraty svojej predstavivosti a sexuálne provokatívnu prózu si vyskúšal...