Vivienne Jonesová sa s najhorším rozchodom svojho života vyrovnáva ako akákoľvek iná čarodejnica - vodkou, bublinkovým kúpeľom a zoslaním kliatby na bývalého priateľa.
To bolo pred deviatimi rokmi. Teraz je Rhys Penhallow, potomok zakladateľov mesta a stále neznesiteľne pohľadný lámač sŕdc, späť. Rhys sa vrátil do malebného mestečka Graves Glen, aby nabil magické dráhy a zúčastnil sa každoročného jesenného festivalu. Na každom kroku ho však stíha pohroma a Vivi postupne dochádza, že jej kliatba nebola taká neškodná, ako si celý čas myslela. Keď sa potom kvôli kliatbe zbláznia mágia v celom meste a objavia sa zabijacke naťahovacie hračky, rozzúrený duch a hovoriaci kocúr, Vivi a Rhys musia odložiť nedoriešenú minulosť a spoločne nájsť spôsob, ako kliatbu zrušiť a zachrániť tak nielen mesto, ale aj Rhysov život.