V troskách mesta Kuan Hador to páchne temnou záhadou. Troskám sa vyhýbajú lúpežníci aj kupci. Sú domovom desivých tvorov a povestí, z ktorých tuhne krv v žilách – príbehov z čias už dávno minulých, kedy bola Kuan Hador hlavným mestom rozsiahlej ríše, ktorej vládli neľútostní čarodejníci. Títo mágovia dokázali spájať zvieratá a ľudí do nečistých skrížencov - peších vojakov hrozného vojska démonov. Keď však sily ľudí zvíťazili, čarodejníci a ich poloľudskí otroci unikli kúzelnými vrátkami... len aby uviazli v inom svete. Brána sa za nimi zavrela, uzamklo ju kúzlo natoľko silné, že ho nemožno zlomiť. Aspoň tak hovorí bá je. Ale v srdci každej povesti je zrnko pravdy, a pravda môže zabíjať. Zvlášť keď prichádza v podobe slintajúcich beštií s neukojiteľným hladom po smrti a ničení. Ubehli tisíce rokov a väzniace kúzlo začína slabnúť. Čarodejníci a ich hnusní pohoncovia budú čoskoro voľní, aby sa mohli strašne pomstiť všetkému živému mu. Jiu Jiu Lieng, pokorný kopáč priekop a jam, snívajúci o sláve; Taliana, bojovníčka rovnako ohnivá, ako krásna. Na ich čele je Šerý vlk, záhadná postava, ktorú ľudia nenávidia a závidia jej ohromné bohatstvo. Muž s krvavou minulosťou, ktorý zabíjal nielen pre zásady, ale aj pre peniaze. Osudový muž, ktorého po celej Drenaji poznajú ako Tuláka Zabíjača