Zlín v 13. storočí. Miesto, kde sa zvárajú staré sily s novými. Veterán Henslin sa po desiatich rokoch v cudzine v službách svojho pána vracia do rodného Zlína. Lenže za tú dobu sa mesto značne premenilo: prúdia sem noví obyvatelia, na vrchole kopca rastie kamenná pevnosť av kraji vyčíňa záhadný mordyr, ktorý svojim obetiam tieni hlavy. Tie si potom odnáša nevedno kam. Henslin dostane za úlohu jeho besnenie zaraziť. To sa čoskoro ukáže byť ťažšie, než si najprv myslel. Podľa miestnych pácha vraždy prízračný čierny jazdec z pekiel, o čom Henslin značne pochybuje. Lenže potom jazdec udrie znova a Henslin musí razom prehodnotiť všetko, čomu doteraz veril - o vraždách, ale aj o svojom vlastnom pôvode...