V tejto knihe sa Turtledove vracia do sveta, ktorého bežnou súčasťou je mágia. Nebo je plné ohnivých drakov posielajúcich skazu do radov znepriatelených vojakov. Opancierované netvory putujú rozľahlými oblasťami pozdĺž magických siločiar, z ktorých čerpajú energiu a nemilosrdne ničia všetko, čo im stoja v ceste. Nekonečné morské pláne križujú diverzanti plávajúci na cvičených vodných jašteroch. Svet zachvátilo vojnové besnenie. Vedci v Kuusame sa v zúfalom zhone snažia objasniť vzťah medzi zákonmi podobnosti a oznamnosti, základnými zákonmi mágie. Väčšina ľudí neveria povestom o algarvských pracovných táboroch, kam algarvskí vojaci posielajú svojich zajatcov. Ale vedci poznajú pravdu, pretože ju dokážu vycítiť so svojím vnútri...