Pätnásťročný Peter, ktorý nútene trávi letné prázdniny u svojho deda v horách, musí čeliť svojim dlho skrytým strachom. Keď mu príbuzný prezradí, že riešenie nájde vo vnútri tajomné, staré knihy, nedokáže to pochopiť. Jedného večera však stretne súrodenca Tomáša s Júliou, s ktorými sa rozhodnú knihu otvoriť. Odvtedy začína dobrodružstvo, ktoré mladíka dovedie cez všemožné prekážky a nástrahy až do zámku v oblakoch, v ktorom sídli jediný človek, ktorý mu dokáže pomôcť.